四川在線消息(記者 董鵬)停牌近4個月之久的川內上市公司成飛集成，今日晚間發布了發行股份購買資產并募集配套資金預案，公司擬采取發行股份購買資產的方式，由成飛集成向中航工業、華融公司及洪都集團三家資產注入方定向發行股份，購買沈飛集團100%股權、成飛集團100%股權及洪都科技100%股權，標的資產預估值達158.47億元。在此次重組完成后，成飛集成主營業務將變更為以殲擊機、空面導彈等軍品研制為主。
獲158億資產注入
根據公告，成飛集成本次重大資產重組擬采取發行股份購買資產的方式，由成飛集成向中航工業、華融公司及洪都集團三家資產注入方定向發行股份，購買沈飛集團100%股權、成飛集團100%股權及洪都科技100%股權。
同時，本次重組還將實施配套融資，即成飛集成擬向中航工業、華融公司、中航飛機、中航機電、中航投資、中航科工、中航電子、中航技、航晟投資及騰飛投資非公開發行股份募集現金，配套融資總額不超過本次交易總額的25%。
作為此次重組標的沈飛集團、成飛集團和洪都科技三者資產預估值高達158.47億元。交易完成后，中航工業及其下屬企業將合計持有本公司約141,370.80萬股股份，約占發行后公司總股本的87.37%，而中航工業仍為本公司控股股東及實際控制人。
中航防務裝備“借道”上市
通過本次重組，川企成飛集成也將成為中航工業防務裝備核心業務資產整體上市的平臺。從沈飛集團、成飛集團的主營業務上，不難看出均為殲擊機及其零部件研發、制造、銷售及服務，其中沈飛集團的產品更是涵蓋我國已列裝的重型、遠程二代和三代殲擊機，同時逐步向先進殲擊機以及海基殲擊機衍生，形成了較為完整的殲擊機產品系列。
成飛集成表示，上市公司業務范圍將從汽車模具和鋰電池等業務擴展到航空防務裝備業務，形成軍品主業突出、民品布局合理的產業結構，產品類型更加豐富。有利于充分利用資本市場的資源配置功能，籌集資金投入研發生產，改善企業治理結構，打造具有較強全球市場競爭力的新型航空裝備企業。
本次重組配套募集的資金，將用于沈飛集團三家公司核心軍品研發、生產能力建設等方向。其中便包括擬投資52.75億元的先進戰斗機及航空武器系統能力提升項目，以及擬投資14.04億元的沈飛民用飛機零件制造產業化建設項目。
盈利能力或將大幅提高
在獲得本次資產注入后，成飛集成公司也將躍居于川內上市公司的前列，同時也為公司帶來了盈利提升的可能。
數據顯示，沈飛集團2012年和2013年凈利潤分別為3.7億元和2.9億元，成飛集團2012年和2013年凈利潤分別為2.5億元和3.7億元，而作為上市公司平臺的成飛集成近兩年歸屬母公司股東的凈利潤則分別為5445萬元和4535萬元。
成飛集成表示，本次資產注入后，上市公司的資產規模、盈利能力將得到大幅提升；公司得以整合中航工業防務裝備業務板塊雄厚的技術資源、市場資源以及優秀的人力資源，通過豐富產品類型、延伸產業鏈條、形成協同效應，增強公司抗風險能力，進一步提升公司的可持續發展能力和綜合競爭力。
成飛集成股票將于明日開市時正式復牌。
(責任編輯：鑫報)
